发布时间: 2019-07-31
作者：吕瑰丽 专利分析师
“不做调查没有发言权，不做正确的调查同样没有发言权”。从战火纷飞的上世纪30年代，到大数据云时代的今天，无论是哪个时代背景，这句话都有深远的现实意义和战略意义。
调查研究大致包括“调查”和“研究”两个环节。“调查”是在科学的世界观和方法论的指导下，深入实际，努力全面把握客观情况；“研究”是对调查所获取的客观情况，运用科学的世界观和方法论进行分析综合、抽象概括，认识事物的本质和规律。二者相辅相成，缺一不可，小到生活中的日常消费，大到企业层面的投资并购，都离不开正确的调查。切实地开展调查研究，需要掌握正确的步骤和方法。
例如对于以高新技术和科技创新为题材的高新技术企业来说，企业内在价值不仅取决于当前的财务账面价值，更取决于企业的创新能力、技术实力、研发力量、市场竞争等各方面。在对一些知识创新型企业、高新科技企业及掌握特殊制造工艺的制造企业进行价值判断时，以知识产权为代表的无形资产的价值与作用日益凸显，将知识产权特别是其中的专利从法律中分离出来，作为一项重要因素进行单独的尽职调查，就显得尤为关键和重要。
下文将基于如何通过专利尽调来发现高新技术概念企业的真正价值，谈一点个人收获和看法体会，希望能够起到抛砖引玉的作用。
一个完整的专利尽职调查通常包括：专利资产确认、专利技术评估、自由竞争分析（FTO）等：
专利资产确认
从调查对象来说：主体对象包括调查目标公司本身、母公司、子公司等关联主体，发明人、设计人、董监高等，甚至其配偶、子女等个人关联主体，客体对象包括目标企业的发明、实用新型、外观专利以及相应权属、法律状态、运营信息等等，如果交易双方或专利存在跨境或涉外因素，还要对目标专利是否符合我国技术进出口管制规定进行调查。尤其对于掌握核心技术的重要人物、作为企业出资部分的知识产权，尚在申请的知产事项等，需要重点关注和调查。
专利技术评估
专利技术评估对判断高新科技项目的价值至关重要，评估企业的技术水平以及该技术的未来发展前景，可以说是判断未来价值的灵魂。通过专利价值分析来评估企业的技术能力是重要手段，专利价值分析可从多个角度进行，例如从技术角度出发评估技术先进性、技术成熟度、技术独特性、技术可替代性、相关技术的匹配等，从市场角度评估同业竞争态势、市场竞争力、市场需求程度、市场化程度、政策符合度等，从效益角度评估技术成本、实施难易程度、利润水平等，从法律角度评估专利稳定性等等。
同时，产品作为企业生存的根本，要想在市场上处于有利竞争地位，需要具有核心技术，围绕核心技术所形成的专利壁垒是否能够满足公司未来的发展需要，是使保持公司未来竞争力的重要因素。
自由竞争分析（FTO）
专利权是一种阻止别人使用其技术的权利，而不是一种自由任意使用的权利，而FTO不仅可以合法借鉴前人的技术成果，又可以巧妙地规避前人的保护范围。因此企业至少在启动自主研发工程，或者是将自主研发的新产品推向目标市场前，应当要做FTO。
由于FTO的不同目的，实施时需要梳理FTO的范围和深度。例如启动自主研发工程前，由于最终商业化的产品/技术尚未确定，FTO更关注广度，而研发后期由于产品/技术已经成型，FTO往往更关注深度。关于新品上市前FTO的范围，除了整个产品的结构和方法外，其零部件、半成品、外联协作厂商也应在调查范围内。
全面、客观和审慎，是所有尽调最基本的原则。从多个角度了解科技企业的创新能力和企业价值存在，能够帮助我们判断企业是否具备技术创新能力、在行业中的竞争地位以及可能遇到的风险等，从而为战略决策提供切实客观的依据。详尽准确的调查结果将成为双方建立深入合作的基础。
同时，专利尽职调查门槛高，内容广，因此项目实施之前，应先根据委托人的目的确定调查范围和重点，充分利用各种调查资源，把握好项目实施节奏和成本预算，在尽量做到质量、效率和成本三兼顾的前提下，做出最有价值的调查分析情报。
